Nous voulons offrir des services de gestion de patrimoine de qualité, fondés sur les trois axes suivants :
Relations personnalisées : nous souhaitons garder une taille humaine qui nous laisse suffisamment de temps pour connaître et servir efficacement nos clients.
Gestions performantes : nous considérons comme performante une gestion qui délivre des résultats conformes à des objectifs clairs.
Prix justes : notre petite taille nous évite de devoir supporter d’importants frais de structure. Notre indépendance nous permet d’œuvrer dans le seul intérêt du client.
ALPHA
" Pensé par Michaël C. Jensen (1968), l'Alpha est une mesure permettant de calculer la sur-performance d'un investissement par rapport au rendement théorique [...]. L'Alpha dénote donc la capacité d'un gestionnaire à apporter de la valeur. Plus l'Alpha est important, meilleure est supposée être la gestion de l'investisseur. "
" L'Alpha mesure la sur-performance d'un portefeuille, d'une action ou d'un titre par rapport à sa performance théorique [...]. C'est une mesure de la capacité d'un gestionnaire à créer de la valeur pour ses clients en étant capable détecter les titres ou les actions qui rapportent plus qu'elles ne devraient compte tenu de leur risque et ce pour une période donnée. "
PATRIMOINE
La gestion d'un patrimoine privé est à la base de chacune de nos prestations, que ce soit au travers de mandats de gestion discrétionnaire ou via la gestion de fonds d'investissement.
Cette relation très forte entre nos actes de gestion et l'existence d'un patrimoine influence inévitablement notre approche de la gestion d'actifs et nos politiques d'investissement, de telle sorte que la préservation du capital ressort comme étant une priorité absolue.
Chaque jour, notre motivation est de faire croître la valeur du patrimoine de nos clients grâce à une approche raisonnée dans laquelle le contrôle des risques et l'adéquation des décisions d'investissement au profil de nos clients revêtent une importance capitale.