Mandat de gestion discrétionnaire

L’activité principale d’Alpha Patrimoine S.A. est la gestion de patrimoines privés au travers de mandats de gestion discrétionnaire. Société de gestion indépendante connue et enregistrée auprès de la majorité des grandes banques dépositaires de la place luxembourgeoise, Alpha Patrimoine est également en mesure de prester ses mandats sur des avoirs déposés à l'étranger (au sein de l'Union européenne et au Canada), avec ou sans enveloppe d'assurance-vie.

  • Gestion collective

Notre offre de gestion collective se décline en trois profils de risque (Prudence, Equilibre, Dynamisme). Il s'agit d'une gestion d'allocation que nous implémentons au travers de fonds d'investissements (propres ou de tiers), d'ETFs et de produits structurés. Le style d'investissement de cette gestion collective est résolument orienté "value investing", la recherche de rendements stables demeurant une priorité. Nous la déployons selon une approche "Core-Satellite", dans laquelle la partie "Core" constitue un fonds de portefeuille fixe qui garantit un investissement minimum dans toutes circonstances de marchés, et la partie "Satellite" est utilisée comme curseur d'ajustement du risque.

  • Gestion sur mesure

Nous entretenons des relations proches et de long terme avec nos clients. Aussi, nous comprenons la nécessité pour certains d'entre eux de recevoir des prestations de gestion qui prennent en compte certaines particularités qui leur sont propres (détention de participations en "Private Equity", par exemple). Nous sommes en mesure d'adapter nos gestions collectives à ces particularités, ou de développer des gestions de portefeuilles entièrement dédiées. 

Le sur-mesure caractérise également nos offres de gestion obligataire. Les obligations demeurent une classe d’actifs incontournable en matière de gestion de patrimoine, particulièrement lorsqu’il s’agit de patrimoines privés. Nous proposons des solutions d’investissement en lignes directes qui permettent de construire des portefeuilles qui répondent à différentes contraintes ou objectifs.

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