Mandat de gestion discrétionnaire
L’activité principale d’Alpha Patrimoine S.A. est la gestion de patrimoines privés au travers de mandats de gestion discrétionnaire. Société d'investissement indépendante connue et enregistrée auprès de la majorité des grandes banques dépositaires de la place luxembourgeoise, Alpha Patrimoine est également en mesure de prester ses mandats pour des avoirs déposés sur les principales places financières européennes (Paris, Bruxelles, Genève, Zurich) avec ou sans enveloppe d'assurance-vie.
Alpha Patrimoine est en outre un des rares acteurs de la place financière luxembourgeoise à disposer des agréments de gestion au Canada (provinces de Montréal et Ontario).
Gestion sur mesure
Nous entretenons des relations proches et de long terme avec nos clients. Aussi, nous comprenons la nécessité pour certains d'entre eux de recevoir des prestations de gestion qui prennent en compte certaines particularités qui leur sont propres (détention de participations en "Private Equity", par exemple). Nous sommes en mesure d'adapter nos gestions collectives à ces particularités, ou de développer des gestions de portefeuilles entièrement dédiées.
Le sur-mesure caractérise également nos offres de gestion en produits structurés, obligataire et actions.
Gestion en Produits Structurés
L'environnement économique et financier laisse souvent l'épargnant dans le doute, perplexe quant à sa décision en termes d'allocation d'actifs et d'investissement.
Au sein d'Alpha Patrimoine, nous avons développé une solution innovante alliant maitrise du risque et rentabilité, transparence et liquidité: le mandat discrétionnaire investi en Produits Structurés.
Chaque produit qui le compose est conçu par nos soins, sur mesure, en réponse à nos objectifs de:
- rendement
- préservation de capital
- contraintes de risque
- horizon d'investissement
Cette solution convient particulièrement à l'investisseur délégataire pour une partie de ses avoirs et en quête de revenus réguliers (rente).
Gestion Obligataire
Alpha Patrimoine s'est spécialisé dans le développement de solutions de gestion centrées sur la préservation du patrimoine de ses clients. Pour ce faire, nous nous appuyons sur une expertise en gestion obligataire.
Les obligations possèdent quatre propriétés essentielles qui permettent d'offrir un cadre sécurisant à la construction de portefeuilles:
- préservation de capital
- volatilité réduite
- décorrélation
- génération de revenus
La grande transparence qu'elles offrent en matière de flux (coupons et échéances) permet de construire des portefeuilles dont le comportement peut être modélisé avec une plus grande fiabilité. Les stratégies de gestion développées sont diverses: génération de rente, gestion de trésorerie, alternative aux fonds en euros, protection contre l'inflation, etc...
Gestions Actions en lignes directes
Au sein d'Alpha Patrimoine, nous pensons que les entreprises de haute qualité avec des marques puissantes peuvent offrir une résistance de l'activité aux crises et un potentiel de rendement attrayant à long terme.
La solidité économique de ces entreprises permet d'obtenir des rendements au moment où vous en avez le plus besoin, c'est-à-dire dans des conditions de marché difficiles. Pour nous, la clé de la gestion du patrimoine de nos clients est d'éviter la perte permanente de capital.
Notre équipe d'investissement s'attache à réaliser une gestion de conviction, rigoureuse et réactive privilégiant:
- un accent sur la qualité
- une forte résilience
- une approche absolue des risques
Gestion multi-supports
Alpha Patrimoine a développé une solution de gestion discrétionnaire d'allocation avec pour principale mission d'assurer une gestion financière des avoirs des clients dans le respect des profils d'investissement.
Notre gestion multi-supports se différencie au travers de notre expertise en gestion obligataire axée sur l'analyse et la compréhension des évolutions conjointes des marchés de taux et des mesures d'inflation (réalisée et attendue) sur l'ensemble des classes d'actifs.
D'inspiration "Value Investing", notre gestion composée principalement de fonds de tiers, d'ETFs et de produits structurés est favorable à la perception de revenus récurrents et à la préservation de capital. Nous construisons nos portefeuilles en complétant les actifs de protection du capital par des actifs générateurs de performance, toute classe d'actif peut appartenir à l'une ou l'autre de ces catégories en fonction de l'environnement de marché.
Nous cherchons à développer des gestions délivrant des rendements ajustés du risque attractifs.